1 - COMO UMA GAROTA MEDROSA VIRA GUERREIRA!
Como de costume, a estudante Serena sai atrasada para a escola. No caminho, ela salva uma gatinha de um bando de garotos malvados. Mas o que ela nem imaginava era que a felina podia falar! Ela era Lua e conta que Serena foi escolhida para se transformar na heroína Sailor Moon. A gatinha falante diz que Serena também deverá reunir as outras reencarnações das Guerreiras Lunares, encontrar o místico Cristal de Prata e sua dona, a lendária Princesa da Lua. E isso não é tudo. A heroína também terá que enfrentar a terrível Rainha Beryll, líder do Negaverso, um grupo de outra dimensão que pretende absorver a energia vital da humanidade e se apoderar do Cristal de Prata. A primeira missão da apavorada loirinha é salvar a mãe de sua amiga Molly do ataque de uma das criaturas enviadas por Beryll e seu General Jedite. No combate, Sailor Moon é ajudada pelo misterioso Tuxedo Mask.


2 - A CASA DA ADIVINHA ERA UM NINHO DE MONSTROS!
No segundo ataque do Negaverso, uma aparentemente bem intencionada vidente revela ser uma Maligna enviada por Jedite. Sailor Moon e Tuxedo Mask aparecem novamente para deter os planos malévolos de Beryll.


3 - SALVEM AS GAROTAS APAIXONADAS!
O novo plano de Jedite é, por meio de um programa de rádio controlado por ele, distribuir broches que drenem a energia de garotas sonhadoras.


4 - QUER FICAR MAGRINHA?
Preocupada com as gordurinhas a mais, Serena e algumas amigas entram numa academia sem saber que o local estava dominado pelo Negaverso.


5 - O MISTERIOSO PERFUME DOS COELHOS
Jedite volta a atacar. A novo tramóia do General envolve a venda de misteriosos coelhinhos hipnóticos, que logo dominam a cidade.


6 - SERENA É UM BOM CUPIDO!
Jedite planeja inserir no álbum de um renomado cantor uma música com mensagens subliminares para dominar as pessoas. Serena frustra o plano e ainda conhece o seu ídolo.


7 - O LONGO E SINUOSO CAMINHO PARA O ESTRELATO
Um concurso para novos talentos da TV é, na verdade, uma armadilha de Jedite para sugar a energia dos participantes. Serena descobre o plano e entra em ação novamente.


8 - TERROR NO SEMINÁRIO LAVA-CUCA
Serena faz amizade com Amy, uma garota que, diferente dela, é muito inteligente e estudiosa. Ela freqüenta um curso de computação que, na verdade, é outra fachada para as ações do Negaverso. Sailor Moon entra em ação para salvar a amiga. Lua sente uma energia poderosa em Amy e lhe dá uma caneta de transformação. A garota se torna Sailor Mercury e ajuda Sailor Moon a destruir a Maligna da vez.


9 - O DESASTRE DE SERENA: CUIDADO COM O RELÓGIO!
Relógios aparentemente comuns começam a afetar as pessoas que os tinham em casa. Para combater o novo plano de Jedite, as duas Sailors e Tuxedo Mask entram em combate.


10 - O ÔNIBUS FANTASMA! SAILOR MARS: A GUERREIRA DO FOGO
Uma excursão a um templo torna-se trágica quando o ônibus leva as garotas para uma dimensão maligna, onde suas energias são absorvidas. Serena e Amy são ajudadas pela sensitiva Raye, neta do mestre do templo. Ela torna-se a terceira guerreira, a poderosa e explosiva Sailor Mars.


11 - O PARQUE DE DIVERSÕES
Na Casa dos Doces de um parque de diversões, a boneca mecânica que apresenta o lugar revela ser uma Maligna, e as três Sailors a enfrentam, com a ajuda de Tuxedo Mask.


12 - QUERO TER NAMORADO! A CILADA DO CRUZEIRO DE LUXO
Em um cruzeiro programado para casais se conhecerem, Jedite e uma Maligna atacam. Mas, para o azar deles, lá estavam Amy, Raye e Serena (que tinha ido sem ser convidada).


13 - GAROTAS, VAMOS NOS UNIR CONTRA O JEDITE!
Em um aeroporto, o General Jedite trava sua última luta contra o trio de Guerreiras Lunares. Ele perde e é condenado ao sono eterno por Beryll.


14 - CHEGOU UM PODEROSO INIMIGO: NEFLITE!
O novo encarregado de drenar energia da humanidade começa a agir. Neflite insere uma Maligna na raquete de uma jogadora de tênis para fazer dela sua vítima. O segundo General enviado pelo Negaverso logo descobre por que Sailor Moon deu tanto trabalho a seu antecessor ao sofrer sua primeira derrota.


15 - SERENA PREOCUPA-SE COM O PRIMEIRO ENCONTRO DE REI
Rei marca um encontro com Darien, o que deixa Serena em pânico, já que ela também é apaixonada pelo alter-ego do Tuxedo Mask.


16 - SERENA TORNA-SE UMA NOIVA!
A nova vítima dos planos de Neflite é a professora Jessica, que está prestes a se casar e participar de um concurso de vestidos de noiva. Serena vai investigar o concurso – devidamente vestida de noiva – e acaba ajudando a professora.


17 - SERENA VIRA MODELO? AS MALIGNAS VIRAM FOTÓGRAFAS!
Inserida na câmera de um fotógrafo, uma Maligna começa a enviar para o Negaverso as garotas fotografadas. Serena, que tentava ser modelo, enfrenta a poderosa criatura.


18 - SAMMY SE APAIXONA OU A BONECA MARAVILHOSA
Niki é uma habilidosa fabricante de bonecas e também a grande paixão de Sammy, o irmão de Serena. Ela é atacada por Neflite, que muda sua personalidade usando uma Maligna. As três Sailors interferem e resolvem mais uma vez a situação.


19 - SURPRESA! UMA CARTA DE AMOR DE TUXEDO MASK PARA SERENA!
Todas as meninas da escola de Serena recebem uma carta de amor de Tuxedo Mask marcando um encontro. Era um plano de Neflite, que aparece disfarçado para atacar. Ele e o verdadeiro herói acabam se enfrentando.


20 - O VERÃO, O MAR, GAROTAS E... FANTASMAS!
Na praia, Serena, Amy e Raye conhecem Sabrina, uma garota com poderes psíquicos. Forçada pelo pai, ela criava assustadores fantasmas. As meninas agem rapidamente e ajudam a amiga.


21 - É PRECISO SALVAR OS SONHOS DAS CRIANÇAS!
O novo ataque de Neflite ocorre em um estúdio, onde se faz o desenho animado da Sailor Vênus. Duas Malignas infiltradas em materiais de desenho atacam e enfrentam as heroínas.


22 - O PRIMEIRO BEIJO DE SERENA
Em um baile de máscaras, Neflite usa Molly para tentar chegar à Princesa do Diamante, achando que poderia estar com ela o Cristal de Prata do Reino Lunar. As Sailors e Tuxedo Mask entram em ação. No final, o herói-galã dá um beijo em Serena, trazendo à tona recordações de outra vida.


23 - ESTRELA CADENTE, PROTEJA O PRIMEIRO AMOR DE MOLLY!
Neflite investiga Molly para saber se ela tem ligação com o Cristal de Prata. Molly está apaixonada pelo galante General do Negaverso e, mesmo sabendo da verdade sobre ele, impede Sailor Moon de derrotá-lo


24 - NEFLITE MORRE POR AMOR
Neflite usa Molly para mais um plano, mas se arrepende depois que a menina é seqüestrada por Zyocite. O General luta para salvá-la e acaba morto na frente de Molly, que chora pela morte de seu amado. No Japão e no Brasil, esse episódio foi eleito pelos fãs como o melhor de toda a série.


25 - A PODEROSA SAILOR JÚPITER ESTÁ APAIXONADA
Zyocite e Malashite começam a busca pelos sete Cristais Arco-Íris, que estão ocultos no corpo de pessoas que foram demônios em outra encarnação. O primeiro a ser encontrado é Joe, um mestre em máquinas de pegar bichinhos. Lita, a Sailor Júpiter, salva o rapaz, mas os vilões levam o Cristal Arco-Íris.


26 - A AMIZADE DE SERENA DEVOLVE A FELICIDADE PARA MOLLY
Um padre é o detentor de mais um Cristal e logo é atacado por Zyocite. Enquanto isso, Serena e Kelvin tentam ajudar Molly a recuperar a alegria de viver depois da morte de Neflite.


27 - RICHARD SE APAIXONA POR AMY
Richard, um inteligente garoto que é apaixonado por Amy, é mais um dos demônios milenares a ser salvo pelas Guerreiras. Mas o terceiro Cristal Arco-Íris também vai parar no Negaverso.


28 - SERENA E DARIEN: UM RETRATO DE AMOR
Serena e Darien servem de modelos para um quadro de uma famosa pintora. Mas nem tudo é alegria para a loirinha, já que a artista é a mais nova vítima do Negaverso por ser portadora de outro Cristal Arco-Íris.


29 - UM ESTRANHO TRIÂNGULO AMOROSO OU SERÁ QUE É UM QUADRADO?
Mais intrigas amorosas. Lita se apaixona por Andrew, o amigo de Serena que trabalha numa loja de games. Mas o rapaz já é comprometido e, para piorar, a namorada dele tinha mais um Cristal Arco-Íris, o que faz dela a próxima vítima dos vilões do Negaverso.


30 - O AVÔ DE REI FICOU LOUCO!
O assanhado avô de Rei descobre ser o portador de outro Cristal Arco-Íris e vira um engraçado monstrengo. Nicholas, o aprendiz do templo, ajuda a salvá-lo.


31 - AMADA E PERSEGUIDA: O PIOR DIA NA VIDA DE LUA
Lua entra no cio e sua vida vira um inferno. Quem a salva do assédio de um exército de gatos é o gorducho felino Red Buttler. E adivinhem: era nele que estava o sexto Cristal Arco-Íris. Desta vez, Tuxedo Mask consegue impedir que os inimigos levassem a pedra.


32 - KELVIN TORNA-SE HERÓI E SALVA MOLLY
Kelvin se fantasia de Tuxedo Mask para impressionar Molly quando eles vão a um parque de diversões ver o show do herói da garotada: o Homem-Vermelho. O astro é o último dos demônios com o sétimo Cristal Arco-Íris.


33 - A ÚLTIMA GUERREIRA: SAILOR VÊNUS APARECEU!
Zyocite se disfarça de Sailor Moon e pega as heroínas numa armadilha. Para salvar a situação, surge a misteriosa Sailor Vênus.


34 - RESPLANDECENTE CRISTAL DE PRATA: A PRINCESA MOON VEM AÍ!
Sailor Vênus e o gatinho Artemis se unem às Guerreiras Lunares. Enquanto isso, o Tuxedo Mask é atacado por ter guardado o único Cristal Arco-Íris que faltava ao Negaverso. Serena o ajuda, e, em uma cena memorável, um descobre a identidade secreta do outro. Os cristais são reunidos por Malashite, formando o Cristal de Prata. A magia liberada da jóia revela que Serena é a Princesa da Lua (a tal Princesa Moon do título – que, obviamente, foi traduzindo de forma errônea) reencarnada.


35 - AS LEMBRANÇAS DE SERENA E DARIEN
Sailor Moon se recorda de sua outra vida no Reino Lunar. Enquanto isso, Zyocite é executada pela Rainha Beryll por ter falhado na sua última missão. Mas o Negaverso contra-ataca, seqüestrando Darien.


36 - A CONFUSÃO DE SERENA: TUXEDO MASK É RUIM?
Darien aparece vestido de Endymion (sua antiga encarnação no Reino Lunar) e ataca as Guerreiras Lunares, tentando levar o Cristal de Prata para o Negaverso.


37 - SERENA PREPARA-SE PARA SER PRINCESA
Em um curso de boas maneiras para princesas, Malashite ataca e transforma a professora, a Condessa Rose, em uma Maligna. Sailor Moon e Tuxedo Mask novamente se confrontam como inimigos.


38 - VIVA A NEVE, AS MONTANHAS E NOSSA AMIZADE!
Nicholas acompanha as garotas que vão participar do Concurso da Jovem Princesa da Lua de Esqui. O Negaverso ataca e Nicholas mostra coragem, ganhando enfim um beijo "caliente" de Raye.


39 - LITA É A RAINHA DA PATINAÇÃO NO GELO!
As meninas são atacadas durante um curso de patinação no gelo.


40 - O ESPÍRITO MALIGNO DO LAGO UNE A FAMÍLIA
Endymion revive o espírito de uma Maligna – que estava presa há tempos no fundo do lago de um balneário – para atacar Serena.


41 - AMY SE APAIXONA E LUTA CONTRA DARIEN
A Rainha Beryll começa a atacar as pessoas que possuíam o Cristal Arco-Íris, para fundi-las em um único demônio. Amy luta para salvar seu amigo (e interesse amoroso) Richard. Serena falha em tentar recobrar a memória de Darien.


42 - O PASSADO DE SAILOR VÊNUS: O TRÁGICO PASSADO DE MINA
Caterine, uma velha amiga de Mina, é transformada em Maligna. Enquanto luta para ajudar a amiga, Mina relembra seu triste passado: ela era apaixonada pelo namorado de Caterine, antes de saber sobre eles.


43 - SERENA FICA SOZINHA: SAILOR MOON CONTRA AS OUTRAS GUERREIRAS!
As guerreiras criam uma armadilha para o Negaverso ao fingir que brigam entre si.


44 - SERENA ACORDA: UMA MENSAGEM DO PASSADO
O poder do Cristal de Prata leva as Guerreiras ao extinto Reino Lunar. Serena conhece sua mãe, a Rainha Serenity, em outra encarnação. Depois da viagem, a heroína vence Malashite.


45 - AS SAILORS MORREM NUM TRÁGICO COMBATE
Tentando chegar ao esconderijo de Beryll no Pólo Norte, Lita, Amy, Mina e Raye se sacrificam para que Serena possa seguir em frente.


46 - O SONHO ETERNO DE SERENA: UMA NOVA VIDA
Na base do Negaverso, Darien recupera a memória, mas morre ao tentar proteger Sailor Moon. Ela assume a forma de Princesa da Lua e ataca Beryll com o Cristal de Prata. As energias se confrontam, sem que nenhum lado pareça fraquejar. Então, imagens espectrais das amigas mortas aparecem colocando suas mãos sobre as de Serena, e o raio do Cetro Lunar fica ainda mais poderoso, conseguindo destruir Beryll. A imensa magia liberada pelo Cetro realiza um último pedido de Serena: ela deseja ter de volta uma vida normal. E é o que acontece. Todos voltam à vida, mas como se nada tivesse acontecido.